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》鋼市穩住3800,成本需求誰將主導鋼價? 發布時間:2017-11-20瀏覽次數:1675

鋼市穩住3800,成本需求誰將主導鋼價?

原創 2017-11-19 Mysteel 我的鋼鐵聚焦

本周國內鋼材市場價格整體趨強運行,部分品種先揚后抑,主要受需求減弱影響價格繼續上沖動力不足。上半周坯料與期貨雙重拉漲帶動現貨的上漲積極性,加之鋼廠方面的挺價心態堅定,因此成本支撐力度較強。而后續隨著期盤率先回落,下游觀望情緒加重,現貨市場報價也難以繼續跟進,松動及暗降現象逐步增加。具體情況如下:


Mysteel唐山快報

 

昨日唐山、昌黎普方坯部分出廠結3800漲20,遷安地區3800漲20;下游成品材價格整體穩中趨弱調整,具體成交如下:


唐山小窄帶盤中降20,主流廠家報4170,降后整體市場成交尚可;唐山355帶鋼市場現貨較昨晨降10-20,現不含稅主流報3760-3790,市場成交偏弱。


唐山熱卷漲10,3.0卷4130,5.5mm主流開平4120,錳開平4220。


鋼坯直發成交一般,倉儲現貨3870-3880元/噸左右含稅出庫部分低價有成交,成品材整體成交偏弱,19日下午唐山普方坯穩,本地部分鋼廠出廠3800,昌黎部分出廠報3800,現金含稅


鋼材行情


建筑鋼材:本周國內市場螺紋鋼價格整體仍大幅上漲。

 


價格方面:本周國內市場建筑鋼材價格繼續大幅上漲。截止本周五,全國24個城市HRB400材質20mm規格螺紋鋼平均價格為4236元/噸,較11月10日上漲88元/噸;全國24個主要城市HPB300材質8mm規格高線平均價格為4440元/噸,較11月10日上漲70元/噸。分區域來看,西北、東北地區受鋼廠挺價提振,價格大幅補漲;西南庫存大降,價格也漲幅明顯;華北等地鋼廠限產價格也表現堅挺;華東地區高位回調,整體漲幅落后。

市場方面:本周國內市場建筑鋼材價格繼續大幅上漲。分區域來看,西北、東北地區受鋼廠挺價提振,價格大幅補漲;西南庫存大降,價格也漲幅明顯;華北等地鋼廠限產價格也表現堅挺;華東地區高位回調,整體漲幅落后。具體市場來看,本周初在期螺、鋼坯等上漲的帶動下,市場拉漲情緒積極,各地現貨普遍大幅上漲,但后半周隨著采暖季限產落地,現貨市場回歸理性,部分地區高位有回調。


對下周而言,預計下周國內建筑鋼材價格或繼續堅挺運行。具體來看


1、本周市場、鋼廠庫存繼續大降,部分地區資源緊缺現象依舊;

2、下游需求表現良好,而近期北材到貨緩慢,低庫存下商家心態積極。目前來看,庫存處于快速消化期,鋼廠庫存降至歷史低位。

 

綜合來看,預計下周國內建材價格或保持堅挺運行,區域間仍有一定分化。


熱軋板卷:本周國內熱軋板卷市場價格震蕩運行。 



截止發稿,全國24個主要市場3.0mm熱軋板卷價格均價為4241元/噸,較上周價格上漲8元/噸;4.75mm熱軋板卷均價為4182元/噸,較上周價格上漲10元/噸。

華東市場方面:上海熱軋板卷市場價格震蕩向下,市場資源出現寬卷稀缺狀態,整體市場資源偏少,現貨商并不愿意大幅降價。周五市場報價較為混亂,4030-4070元/噸都有,不過下游拿貨積極性則體現的偏差。


從鋼廠角度看,整體訂單較為一般,但在限產期內降價的想法也并不明顯。近期北材南下資源主要集中在鲅魚圈,據了解,那邊船相對較少,因此發貨速度較慢。目前資源依然偏向于華南地區,而不向華東地區發貨,短期內仍處于當前狀態。截至發稿,1500mm普碳鋼卷報價4040-4070元/噸,1800mm寬卷報價在4180-4220元/噸。低合金1500mm主流報價4240-4260元/噸,1800mm低合金報價4300-4340元/噸。后期情況估計,鋼廠短期供應總量不會出現明顯下降,且庫存整體仍處于低位,因此對于價格有一定支撐,振幅會略有加大。

華南市場方面:本周廣州市場熱軋板卷價格震蕩運行;截止目前,主導鋼廠4.5mm以上普卷價格在4170-4190元/噸,上周相比價格基本持平,其中薄卷和錳卷價格相對堅挺,尤其是1.5及2.0等規格。


市場方面,受鋼坯原材料價格及期貨的影響下,市場價格波動較為頻繁。周初,期貨高開,市場價格積極拉漲,短時間內漲價氛圍強烈,不過后期成交情況卻隨著價格的拉漲有所萎縮,個別商家出現暗降行為,但大部分貿易商跌價意愿不強烈,市場價格呈現弱勢盤整的態勢。從近期市場來看價格漲漲跌跌已成常態,加上市場貿易商多對后市信心不足,近期出貨多是積極套現為主。另外,由于部分資源到貨相對有限,如個別規格的薄卷仍處于貨少狀態,故價格保持相對高位。


庫存方面,近日燕、中鐵、通、沙、建龍等鋼廠資源相繼到貨,因市場成交一般整體庫存略有增加。據不完全統計,本周樂從熱軋板卷庫存為46.2萬噸,較上周增加0.2萬噸。對于下周市場,考慮目前市場多受期貨及原材料的帶動,市場心態趨于謹慎,期貨震蕩運行,也影響了商家對后市的判斷,總體來看,預計下周市場價格或將繼續震蕩運行為主。。


華北市場方面:本周京津冀地區的熱卷市場延續前期的震蕩走勢,本周先揚后抑。周一、周二受期貨震蕩上漲加之鋼坯市場價格上漲的拉動,現貨價格連續兩天上漲,但上漲后,市場接受程度不高,商家出貨較清淡;周中期到周末,在期貨市場弱勢運行及市場交易低迷的作用下,現貨市場再次回調。截止今日,較上周五基本均有10-20元/噸的漲幅,唐山地區價格漲幅稍大,50元/噸。而從成交來看,經過前期市場的萎靡,本周下游及終端在鋼廠限產政策開始執行及其他鋼材價格大幅上漲的刺激下,采購意愿增加,本周整體的成交量較上周明顯增加。


據Mysteel同口徑跟蹤統計,本周京津冀地區整體成交基本在6500噸左右的水平,個別時間超過8000。本周京津冀熱卷庫存各地表現不一,京津唐基本以降庫存為主,整體庫存量30.6萬噸,較上周降低0.1萬噸。本周生產方面,據Mysteel11月3日監測的16家熱軋板卷生產企業總計24條產線實際開工條數22條,整體開工率為91.67%;實際生產量117.2萬噸,較上周下降9.2萬噸;產能利用率83.13%,較上周下降6.53%。11月15日,“2+26”城市開始正式執行采暖季限產政策,而目前來看,鋼廠減產多以長材為主,熱軋卷板產量影響相對有限,加之目前京津冀庫存較前期相對偏高,而市場需求仍然較弱,進入冬季,需求弱勢難改。綜上所述,后期熱卷價格大幅上漲的動力不足,不過近期由于螺紋鋼及鋼坯價格的大幅上漲,螺紋鋼價格與熱卷價格基本持平,若螺紋價格不降,熱卷也難以下跌。

 

預計短期內熱卷將會繼續寬幅震蕩。


中厚板:本周國內中板市場價格小幅上漲,天津漲幅最大,上漲60元/噸。截止本周五收盤,從全國23個城市平均價格來看,8mm普板價格為4462元/噸,與11月10日相比上漲18元/噸;20mm普板平均價格為4170元/噸,與11月10日相比上漲18元/噸;20mm低合金板平均價格為4320元/噸,與11月10日相比上漲20元/噸。

 


庫存方面:本周全國中板庫存總量為104.08萬噸,較上期減少0.11萬噸。從城市來看,庫存明顯減少的城市唐山減少0.50萬噸。從區域來看,華東、華南、西北和東北市場庫存較上周分別增加0.43萬噸、0.30萬噸、0.15萬噸和0.46萬噸,華中西南和華北市場庫存較上周分別減少0.32萬噸、0.58萬噸和0.55萬噸。


鋼廠層面:Mysteel本期監測的37家中厚板生產企業總計65條產線實際開工條數51條,14條產線停產,本周整體開工率為80.00%,較上期增1.54%;產能利用率本期為63.50%,較上期減3.31%。本期鋼廠實際產量為103.26萬噸,較上期減少5.39萬噸,降幅4.96%。本期鋼廠廠內庫存為70.50萬噸,較上期增0.73萬噸,增幅1.05%。

 

目前可預見的供應環節緊缺支撐成本,社會庫存短期去庫存速度不及預期可能存在部分壓力,貿易環節偏觀望為主,綜合預計,下周市場預計繼續盤整走勢。

冷軋板卷:本周全國冷軋市場價格高位運行,主流市場價格達到前期高點,市場整體成交表現尚可,并未出現明顯下降。



價格方面:截至發稿,1.0mm冷軋平均價為4797元/噸,較上周上漲25元/噸。現主要市場價格如下:天津市場1.0mm鞍鋼天鐵冷卷報價4620元/噸,較上周上漲10元/噸;上海市場1.0mm武鋼冷卷報價4770元/噸,較上周上漲40元/噸;廣州1.0mm鞍鋼冷卷報價4880元/噸,較上周上漲60元/噸.

鋼廠調研方面:據本周Mysteel調研數據顯示,在29家冷軋生產企業(共計47條冷軋產線)中,共有4條產線停產,20條產線不飽和生產,整體開工率為91.49%,較上周下降2.13%;產能利用率為79.63%,較上周下降1.28%;周產量為80.60萬噸,較上周減少1.3萬噸;鋼廠庫存量為43.98萬噸,較上周減少2.61萬噸。


庫存方面:16日本網監測23個城市庫存,本周冷軋庫存108.28萬噸,較上周減少0.83萬噸,較上月減少9.13萬噸,同比增加1.49萬噸。


市場方面:本周首鋼出臺12月份期貨價格政策,冷軋平盤出價;另本鋼出臺10月份冷軋結算政策,其中對于完成1-12月份訂貨量的客戶,按結算量給與10月份C/D類的一冷產品350元/噸的追補,本浦200元/噸的追補,三冷320元/噸的追補;而訂貨方面,對于一冷、本浦以及三冷所有區域訂貨優惠減少100元/噸。

 

綜合而言,本周全國冷軋市場高位運行,由于庫存壓力尚可,商家挺價意愿強烈,預計下周繼續主流繼續堅挺。


型鋼:本周全國型鋼市場價格高位盤整,上半周隨鋼廠調價小幅跟漲,而后續由于實際成交不佳,因此價格穩中有松。整體而言上半周鋼坯大幅走強以及鋼廠季度定調會中的聯合拉漲政策均在刺激現貨資源走強,其中北方市場漲幅明顯。但由于價格漲后成交不佳,電子盤方面也保持弱勢震蕩的走勢,因此貿易商心態趨于謹慎,小幅暗降及松動的現象逐步增加。

 

截止本周五收盤,全國14個主要市場平均價格情況:200*100H型鋼全國均價4075元/噸,環比上周價格上漲53元/噸;300*300H型鋼全國均價4120元/噸,環比上周價格上漲50元/噸;400*200H型鋼4126元/噸,環比上周價格上漲50元/噸;588*300H型鋼4148元/噸,環比上周價格上漲50元/噸;5#角鋼4391元/噸,環比上周價格上漲31元/噸;16#槽鋼為4397元/噸,環比上周價格上漲29元/噸;25#工字鋼為4406元/噸,環比上周價格上漲27元/噸。

 

綜合一周來看,由于在鋼廠拉漲的情況下市場成交難以支撐現貨持續走強,因此導致多數區域現貨價格存在倒掛現象,但面臨資源成本較高以及資金緊張的情況下,貿易商上漲及下跌幅度均較為有限。另一方面,雖然近期需求著實不佳,但隨著訂貨成本較高,貿易商后續補貨也有所減少,庫存方面暫未對商家造成壓力。


綜合預計:下周國內型鋼市場價格價格或以窄幅震蕩為主。


國內方面


【工北京制造業停限產響應從橙色預警提前到黃色】《北京市空氣重污染應急工業分預案(2017年版)》近日正式出臺,將制造業企業停限產響應級別從以往的橙色預警提前到黃色。同時市級空氣重污染應急企業也增加500余家,達到了712家。今后北京市空氣重污染一旦達到黃色預警,制造業企業就要通過停限產予以響應。新預案還增加了企業減排措施應滿足相應減排比例的要求,具體要求由各區自行制定。


【河北省13家置換鋼鐵項目統計:煉鋼產能淘汰3916萬噸新增3075萬噸,已建成4個明年底還有2-3個投產】今年開始,河北省置換產能也將陸續進入投產期。河北寶信、河北安豐等13個項目,今年批復的有11個,其中永洋特鋼、新興鑄管、河鋼唐鋼、河北安豐四個項目目前均已建成、投產;預計明年底還有2-3個項目將建成,其他項目將在2019-2020年計劃完成。根據對目前淘汰產能的調研,發現截止到11月份已經有1460萬噸的煉鐵產能處于停產狀態,而今年新投產產能在400萬噸左右,換而言之,有700萬噸煉鐵產能是先于新高爐投產前停掉的。預計河北省鋼鐵產能到2020年將下降到2億噸,較15年以前下降比例超過四分之一。


下周預判


綜合來看,本周國內鋼材市場價格漲后盤整運行,部分品種鑒于需求較弱價格在后半周有所松動。本周各品種庫存方面所存在的壓力較小,隨著采暖季限產及當前鋼材品種成本較高等因素影響,后續市場到貨資源相對有所減少,但同樣面對的則是下半年需求方面也在逐步減弱。另一方面,生產企業在近期的挺價意愿強烈,即便市場需求不佳,也難以促使其在短期內做出明顯的下調政策,而從另外一種角度來說,目前部分資源本就倒掛或接近成本線邊緣,即便成本開始回落也難以保證現貨價格的穩定,反而有可能促使底部資源松動速度加快。綜合來看,短期內國內鋼材市場價格將繼續陷入成本與需求的博弈當中,價格也將以高位震蕩運行為主。


 
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